蔡崇信复盘阿里AI布局：50万亿市场，全方位参与不赌单一赛道

【突发：蔡崇信再度公开复盘阿里AI远景】

今年的VivaTech大会上，阿里巴巴董事长蔡崇信在一次 "炉边对话" 中，系统性地阐述了阿里的长期AI远景，这是继5月末耶鲁大学峰会之后，蔡崇信再度公开复盘阿里。

【50万亿的 "盘子"】

蔡崇信表示，从宏观上看，阿里巴巴正在全力投入AI，逻辑很简单。全球GDP超过100万亿美元，其中至少一半将来自人类智能和人类生产力的贡献，这50万亿就是AI的总盘子，比任何公司的IT预算都大得多，也比软件市场大得多。

阿里巴巴1999年起步时是个B2B平台，当时是把中国小制造商和贸易公司搬到网上，让他们把东西批发卖给全世界。后来进入B2C领域，做了淘宝，现在是中国最大的消费电商平台，面向8.2亿中国消费者，每年帮欧洲公司和品牌向中国消费者卖差不多300亿欧元的货物。此外，阿里巴巴17年前就开始投资云技术，是因电商业务每天产生海量数据，若依赖别人的数据库和存储技术，赚的钱会全交给技术供应商，所以决定自己搞专有技术管理数据，云业务由此起步。

当被问到AI市场有多大时，蔡崇信称AI本质上是在生产人类智能和生产力，其市场比任何公司的IT预算和软件市场都大得多，因为全球GDP超100万亿美元，至少一半（50万亿）是关于人类生产力和人类智能的，所以必须全力投入。对于AI能否提升生产力，蔡崇信认为很多企业CEO提到工程师消耗大量token、成本上升，但正处在生产力真正爆发的前夜，公司有些工程师是AI超级用户，用编程工具完成本职工作还探索新用途，他内心笃定人工生产的智能单元能为人类智能增加价值。

【All in AI的逻辑】

蔡崇信称阿里巴巴主要布局了四个层级，但最底层的能源层不碰，因为中国的能源效率高、成本较低。真正入场从芯片层开始，这是第一层；第二层是基础设施层，对应云业务；第三层是模型层，如Qwen，它目前已经是全球最热门的开源模型之一；第四层是应用层，有完整的数字生活生态——电商、外卖、本地生活、旅行、地图等，这些场景都可直接嵌入AI能力服务用户。这么做的好处是不赌单一赛道，因为未来价值沉淀在哪一层没人说得准，选择全方位参与，不管价值最终落到哪一层，都能在场。

对于AI基础设施投资是否存在泡沫，蔡崇信认为不是泡沫。美国超大规模云厂商四五家头部公司明年资本支出加起来超8000亿美元，后年可能过万亿，这种量级投入会让人担心产能过剩，但要回到50万亿美金的总盘子看，这是保持乐观的理由。而且在中国，AI基础设施和供应链方面投资还不够，理论上中国所有公司都应加大投入，不过不会达到美国超大规模厂商的投资水平，但投资力度也很可观。阿里巴巴因有核心电商业务，每年带来约250亿美元自由现金流，可支持在AI上的投资。目前电商平台业务仍占阿里巴巴总营收的80%到85%，这块能产出稳定现金流，用于对未来进行投资，主要投资AI和云。

【开源与第二个篮子】

当被问到Qwen面向哪些客户及如何帮助他们时，蔡崇信称最近在欧洲和不少公司高管、CEO、科学家交流，出现频率最高的词是 "主权"。对他而言，主权核心是技术独立性和数据隐私。技术独立性方面，大家担心 "一键关停" 式风险，害怕过于依赖某个国家的技术；数据隐私方面，人们希望数据完全归属自己，在自己环境里使用，建防火墙保护数据。开源能解决这两个问题，它是免费软件，可下载到自己的数据中心，甚至笔记本电脑上，实现了独立性，还能用自己的数据进行进一步训练、微调、后训练，过程和数据都保密在防火墙内，对欧洲公司至关重要。但开源不是万能药，也不是唯一路径，却是实现某种程度主权的现实途径。如今开源运动实际由中国公司推动，美国主要玩家都把模型闭源，通过API调用，数据流向不透明。

对于欧洲担心未来被切断模型访问权限的问题，蔡崇信表示这种担忧无法完全消除，不能把信任建立在第三方政府永远不会做不利的事上，现在所有鸡蛋都放在一个篮子里，为何不选择第二个篮子把鸡蛋分开放，即使欧洲长远可能发展出自己的篮子，至少眼下有了两个篮子。

【工厂里的AI】

蔡崇信称德国制造企业是阿里云的客户，在制造领域跟他们合作，覆盖设计、测试、质量控制等环节。未来这会是重要领域，因为现在大多数AI应用要么是ChatGPT这类消费者产品，要么是Copilot这类面向编程和知识工作者的工具，而制造企业在生产过程中积累了独有的高质量数据，可用来训练专属模型，改进制造流程。阿里巴巴与宝马、西门子以及博世等公司都有合作，上周蔡崇信参加博世互联世界大会，他们正在用AI开发辅助驾驶和自动驾驶技术，需要大量算力。

对于美国对高端芯片的出口管制是否为阿里巴巴创造机会，蔡崇信表示可以这么理解。有两条路径，一是德国企业直接采用阿里巴巴的开源模型，部署到自己的基础设施上，如数据中心，其基础设施与模型紧密结合开发，效率高，能帮助客户训练模型，若用开源模型也可向阿里巴巴采购算力；另一条路是现在涌现出一些推理平台公司，可向用户提供多模型选择，只要模型方和平台之间有协议，在私有环境中开放权重，客户就可上这些平台使用模型。

【AI、Agent与人类】

当被问到怎么看AI、大语言模型和人类之间的平衡，甚至人性的未来，未来十年人类会处于怎样的状态时，蔡崇信称看到窗外人们坐在户外喝咖啡享受生活的场景，认为这就是AI的未来，人们看似在休闲，实则已把智能体部署出去干活，睡觉的时候智能体也在工作，能提升生产力。

对于很多人认为智能体和机器人会替人完成工作，人可以不用工作的观点，蔡崇信相信这会把人的时间解放出来，去享受生活、陪伴家人、参与更多娱乐，这也是他看重现场娱乐的原因之一。对于中国人以勤奋著称，中国工程师即使有了智能体和AI工作时间依然很长的情况，蔡崇信认为总会有人比别人工作更努力，但大多数人内心是希望多享受生活、多陪家人的。